Angebote und Rechnungen direkt aus dem Auftrag.
Erstelle Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Abschlags- und Schlussrechnungen aus vorhandenen Kunden-, Auftrags- und Leistungsdaten – ohne doppelte Eingabe.
Produktanimation oder Screenshotfolge
Dokumentenübersicht direkt im Auftrag
Angebote
Angebote ohne doppelte Dateneingabe erstellen.
Kunden, Ansprechpartner und Leistungen sind bereits mit dem Auftrag verbunden. Übernimm die vorhandenen Daten, ergänze Positionen und Preise und bringe das Dokument ohne erneute Stammdatensuche auf den Weg.
- Kunden-, Projekt- und Leistungsdaten übernehmen
- Positionen, Texte, Mengen und Preise flexibel bearbeiten
- Dokument als PDF erstellen und am Auftrag ablegen
Screenshot oder kurze Eingabe-Animation
Angebotseditor mit Positionen und Dokumentvorschau
Auftragsbestätigung & Lieferschein
Aus einem Dokument wird direkt das nächste.
Ein bestätigtes Angebot muss nicht neu erfasst werden. Relevante Daten und Positionen werden in die nächsten Auftragsdokumente übernommen und können dort passend zum tatsächlichen Ablauf angepasst werden.
- Angebote in Auftragsbestätigungen weiterführen
- Lieferscheine aus dem bestehenden Auftrag erstellen
- Änderungen nachvollziehbar im Auftragskontext halten
Ablaufanimation mit Dokumentständen
Dokument aus einem bestehenden Angebot weiterführen
Abschläge & Schlussrechnung
Abschläge und Schlussrechnung bleiben verbunden.
Teilbeträge, bereits gestellte Rechnungen und der verbleibende Rest werden in einer gemeinsamen Rechnungskette abgebildet. So bleibt auch bei längeren Aufträgen klar, was bereits abgerechnet wurde.
- Abschlags- und Teilrechnungen aus dem Auftrag erstellen
- Bereits berechnete Beträge und Restwerte berücksichtigen
- Die Schlussrechnung aus der vollständigen Rechnungskette ableiten
Produktansicht oder Zustandsanimation
Rechnungskette mit Abschlägen und verbleibendem Betrag
E-Rechnung & Archivierung
E-Rechnungen erstellen und Dokumente archivieren.
Ausgegebene Dokumente bleiben erhalten und werden nicht still überschrieben. PDF/A-3 unterstützt die archivierungsgeeignete Ablage, während E-Rechnungen digital aus den vorhandenen Auftragsdaten bereitgestellt werden können.
- E-Rechnungen aus vorhandenen Auftragsdaten erzeugen
- PDF/A-3 für eine archivierungsgeeignete Ablage verwenden
- Dokumentstände und Status direkt am Auftrag nachvollziehen
Detailansicht oder kurze Statusanimation
E-Rechnung, PDF/A-3 und Dokumentenstatus im Auftrag
Ein durchgängiger Dokumentenfluss
Vom Angebot bis zur Zahlung bleibt alles verbunden.
Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine und Rechnungen nutzen denselben Datenstand. Kundeninformationen, Leistungen und Dokumentstatus werden dort weitergeführt, wo sie gebraucht werden.
Kernfunktion: Auftragsdokumente