Kundendaten einmal erfassen. Im Auftrag weiterarbeiten.
Führe Kunden, Ansprechpartner und die gemeinsame Kontakthistorie zentral in Craftbase. Sobald ein Auftrag entsteht, bleiben die vorhandenen Informationen direkt im richtigen Zusammenhang.
Produktanimation oder kompakte CRM-Ansicht
Kundenübersicht mit Ansprechpartnern und Aufträgen
Kundenakte & Ansprechpartner
Alle Kontakte sind dort, wo dein Team sie braucht.
Bündele Kundendaten und Ansprechpartner in einer gemeinsamen Kundenakte. So findet das Büro den richtigen Kontakt, ohne Informationen aus getrennten Listen zusammensuchen zu müssen.
- Kundendaten zentral in einer Akte führen
- Ansprechpartner übersichtlich zuordnen
- Kontaktdaten im Team gemeinsam nutzen
Produktansicht oder kurze Kontaktanimation
Kundenakte mit Ansprechpartnern und Kontaktdaten
Historie & Auftragsbezug
Aus dem Kundenkontakt wird ein nachvollziehbarer Auftrag.
Die gemeinsame Kontakthistorie und zugehörige Aufträge bleiben beim Kunden gebündelt. Vorhandene Informationen können im nächsten Arbeitsschritt direkt weiterverwendet werden.
- Kontakthistorie zentral im CRM bündeln
- Aufträge dem richtigen Kunden zuordnen
- Vorhandene Informationen ohne doppelte Pflege weiterverwenden
Verlaufsansicht oder kurze Auftragsanimation
Kundenhistorie mit zugehörigen Aufträgen
Kundendaten im Arbeitsablauf
Vom Kontakt bis zur Rechnung bleibt der Kunde verbunden.
Kundendaten fließen in Aufträge, Dokumente und Absprachen ein. Stammdaten bleiben dabei an einer gemeinsamen Stelle verfügbar, statt in jedem Schritt neu gepflegt zu werden.
Kernfunktion: Kunden & CRM